Шестое столетие в Британии – это время, когда отчаяние висит в воздухе гуще тумана. Королевства кельтов раздирают мелкие распри, а с востока неумолимо надвигаются саксонские полчища, сжигая всё на своём пути. Кажется, нет силы, способной остановить этот хаос и заставить враждующих вождей увидеть в друг друге не соперников, а последний оплот против общего врага. Будущее островов висит на волоске, и с каждым днём эта нить истончается.
Именно в этот мрак приходит свет из самого неожиданного источника. Где-то на окраинах, среди дремучих лесов и болот, живёт человек, о котором ходят самые противоречивые слухи. Одни зовут его Мерлином, шепчут о древней магии и безумии, другие боятся даже произносить это имя. Но судьбе было угодно, чтобы этот затворник-чародей вышел из тени. Его целью становится не корона и не слава, а один юноша с неясным прошлым – Артур. Их странный союз, рождённый в водовороте войн и предательств, станет тем стержнем, вокруг которого медленно, с трудом, начнёт коваться легенда. И от этого наставничества будет зависеть, увидят ли эти земли новый рассвет или канут в пучину забвения.